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2018-11-27 12:00:22   原文来源:中国财经观察报

导语 mybattery彭政峰提醒,除了电池的四大材料外,部分壁垒较高的辅辅助材料也有一定投资机会,如作为碳纳米管导电剂、铝塑膜等。

ABEC 2018 | 第6届锂电“达沃斯”论坛现场

“国内动力电池企业大规模扩产,除了部分行业龙头外,其他电池企业投资风险较大。”瑞峰资本(中国)投资有限公司董事长彭政峰介绍,“动力电池产业未来将从‘产能’驱动向‘产品’驱动发展,研发能力、精益管理、成本管控将成为核心竞争力。”

11月21—23日,一年一度的全球电池行业盛会——第6届中国(青岛)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC 2018,锂电“达沃斯”)在中国·青岛西海岸新区·星光岛会议中心隆重举行。

瑞峰资本(中国)投资有限公司董事长彭政峰

22日下午,彭政峰在ABEC 2018论坛上做了题为《中国新能源汽车和锂电池产业链的投资机遇》的主题演讲,分享了全球汽车电动化发展、中国新能源车发展及“后补贴时代”的挑战和投资、锂电池产业发展和投资机遇等,电池网摘选了其部分精彩观点,以飨读者:

关于电池材料领域的投资,彭政峰建议关注可保障上游材料锂、镍、钴资源供应的企业:比如有锂(碳酸锂、锂云母、碳酸锂、氢氧化锂)镍钴 (盐湖矿山等)资源型企业将有较高投资价值;单纯加工型企业在行业波动时议价能力差、抗风险能力弱,投资价值相对低,钴长期需要关注富锂锰基(xLi2MnO3-(1-x)LiMO2)技术路线变化带来对钴的替代风险。

正极材料是电芯四大核心材料之一,占电芯成本40%左右。国内动力电池正极以LFP、三元材料为主,行业集中度逐步提高,三元材料受益于政策导向,投资重点关注高镍、高电压、富锂锰基等方向。前驱体的制备是正极材料的核心竞争力,具备高镍前驱体制备的公司投资价值相对高些。

负极材料投资机会关注行业龙头或硅碳负极有一定技术优势的公司。石墨化占负极成本40%左右,细分龙头有一定价值。负极材料的研发成为投资重点,如硅碳Si/C负极或其他合金材料。

隔膜是锂电材料当中技术壁垒较高的材料,毛利率维持在50%左右,短、中期重点关注湿法隔膜和无纺布隔膜领域的投资机会,长期需关注固态电池的影响。

电解液行业集中度高,总体一级市场投资机会不大。关注动力电池的新型溶剂、新型锂盐、添加剂及配方有较强研发能力的企业。

彭政峰提醒,除了电池的四大材料外,部分壁垒较高的辅辅助材料也有一定投资机会,如作为碳纳米管导电剂、铝塑膜等。

电池管理系统BMS作为衔接电池组、整车系统和电机的重要纽带,其重要性不言而喻,其也跟电池热管理密切相关,从而关系到电池安全问题。

”BMS领域内三大主要群体:独立第三方、部分整车厂的BMS团队、部分电池厂的BMS团队。“彭政峰表示,独立第三方经过市场充分竞争,拥有高性价比优势。短期机会在于二三线市场机会,长期有望打进一线。BMS属于高技术门槛、轻资产,相对投资价值较大。

Pack相对而言,资产重、门槛相对低,也存在三大竞争群体:独立第三方、整车厂的Pack、电池厂的Pack团队。随着Pack包跟整车底盘趋于一体化融合设计,Pack出现往整车厂转移的趋势。总体而言投资机会不大,在电池热管理、电池包安全细分领域可能存在投资机会。

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