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2018-11-28 09:00:19   原文来源:中国财经观察报

从子板块方面来看,光伏( -7.05%),锂电池( -6.49%),风力发电( -6.15%),一次设备( -6.14%),核能核电( -5.35%),二次设备( -4.95%)。

股价跌幅前五名: 金利华电、温州宏丰、美联新材、华仪电气、赫美集团。

股价涨幅前五名: 摩恩电气、 *ST 佳电、多氟多、金雷风电、八菱科技。

行业热点:

新能源车:东风公司成小康股份第二大股东,占比 26.01%。

光伏:今年前三季度我国光伏新增装机 3454.4 万千瓦,同比下降 19.7%。

风电:广东阳江 2 个海上风电项目信息公示,总装机达 1500MW。

核电: “华龙一号”示范工程福清核电 6 号机组进入安装阶段。投资策略及重点推荐:

配额制: 11 月国家澳门网络博彩配额制第三次征求意见稿,进一步明确配额制市场主体,细化政策落实细节,设置超出约束性指标 10%为激励性指标,并且超额部分不纳入能耗考核, 2019 年起开始考核。我们认为风电和光伏发电企业将因配额制推进获得利好,因为: 1、配额制实施将由绿证交易分担补贴,新能源企业现金流将改善; 2、明确各省配额指标,未完成需缴纳配额补偿金,从制度上保证新能源消纳。

核电:国电投 CAP1400 示范电站项目已获核准,将于近期开工,意味着核电新项目正式重启,将大幅拉动相关投资。核电投资兴起后, 看好产业链龙头企业,重点推荐中国核电、应流股份。

风电: 1-10 月风电新增并网 14.47GW(+35.23%),利用小时数 1724 小时(+172 小时), 10 月新增并网 1.86GW(+86%),利用小时数 159 小时(-7小时)。弃风限电显著改善,风电运营盈利能力显著提升,并且海上风电因利用小时数及补贴电价高、地方政策支持,发展非常迅猛。我们认为运营商将受益于盈利能力提升及规模增长,看好福能股份。

光伏:近期政策持续回暖,大幅削弱行业悲观情绪。本周光伏供应链价格较为稳定,下周预计开始 12 月价格洽谈。 硅料: 致密料和菜花料均价格稳定。 硅片: 多晶硅片价格下跌 1.4%,单晶硅价格维持在稳定水平。电池: 多晶电池片和普通单晶电池片、 PERC 单晶电池片均价格稳定。组件: 价格维持在稳定水平。 整体而言,受益于领跑者项目,单晶 PERC组件供不应求,多晶组件仍价格承压,在政策预期回暖背景下, 2019 年行业将走出低谷,预计装机量 40-50GW。我们看好单晶替代、平价趋势,推荐高品质单晶硅料龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

新能源车: 动力电池: 原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前 PACK价格稳定在 1.3-1.4 元/Wh。 上游: 电解钴价格跌幅 4.7%,硫酸钴价格下跌 4.73%,硫酸锰价格稳定,硫酸镍价格下跌 3.8%。 中游: 正极:磷酸铁锂价格稳定,钴酸锂价格下跌 3%, 523 三元正极价格下跌 3.5%,三元前驱价格下跌 1.8%。负极:电解液、隔膜价格稳定。 整体而言,上游稳定,中游价格承压, 10 月新能源车销量维持景气对上游形成稳定支撑。预计补贴退坡将持续,看好高能量密度、高续航及三元高镍化,推荐当升科技、星源材质。

投资组合: 中国核电、福能股份、国电南瑞、当升科技、隆基股份各 20%。

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