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2018-09-17 18:06:24   原文来源:中国财经观察报

作者/修文,发自南京

壹财信9月17日消息,进入到三季度,A股市场各板块轮流下跌的情况愈演愈烈,连此前表现相对抗跌的蓝筹股也逐渐支撑不住,这样的行情也令基金业绩出现大幅下滑。据《壹财信》了解,虽然三季度还没过完,但混合型基金跌幅超过20%的基金数量已经不少,其中上投摩根基金公司因有3只产品而夺人耳目。

不到一个季度

3只混基跌幅超20%

尽管三季度还没过完,但在A股全面下跌的影响下,基金业绩已经“溃不成军”,根据《壹财信》了解,在全市场2963只混合型基金中,有2440只的最新业绩表现为亏损,其中7只基金跌幅已经超过20%。

从这7只基金来看,上投摩根基金公司旗下有3只“入围”,可谓吸引力众多目光。包括上投摩根健康品质生活、上投成长动力、上投摩根新兴动力混合。

上投摩根健康品质生活是该公司混基中三季度至今跌幅最多的,净值下跌达20.34%,从上半年公布的前十大重仓股看,该基金主要以中小创股票为重仓对象,行业上却是半导体、新能源和医药行业并重。

从一二季度的前十大重仓股看,换股情况并不明显,乐普医疗、天齐锂业、欧菲科技、赣锋锂业、老百姓、健友股份等大部分股票都持续持有。不过从二季度开始,除医药股外,其余行业个股就出现大幅下跌,

不过从实际效果来看,一季度还表现不错的该基金,从二季度开始就下滑严重,天齐锂业跌超15%、赣锋锂业跌超24%、欧菲科技跌超20%。多只重仓股大跌也导致该基金净值在二季度下跌了7.01%。

然而对于三季度的市场表现,基金经理在二季报中表示:“展望18年三季度,我们预计三季度流动性和风险偏好大概率好转,市场有望迎来转机。”并称:“我们判断消费和成长等后周期板块会有更持续的表现。本基金看好医药、消费电子、计算机等行业。主题投资方面我们继续看好新能源汽车的发展前景,看好其巨大的产业发展空间。”

然而现在看来,医药股补跌趋势已经非常明显,消费电子和计算机等新兴科技行业虽然此前已经大幅下跌,但显然还没到企稳之时。诸多看好的行业在三季度里大幅下跌,也是让该基金净值落后的主要原因。

基金经理周战海从年初管理该基金,但在熊市之下回报也无悬念,亏损达16.04%。二季度之后的下跌也让该基金原来的优势损失殆尽,截止目前,其今年内净值跌幅已经超过25%。而周战海管理的另一只基金上投摩根文体休闲的年内跌幅也同样有过之而无不及,并且从2015年底成立至今的累计亏损严重。

截至目前,上投摩根基金公司旗下共有超过六成产品年内净值亏损,而在今年上半年时,该公司的这一比例还是五成。不过即便如此,上半年其所有基金的利润合计依然亏损了高达25.39亿元,而同期收取的管理费却超过了5亿元,如果在下半年A股市场没有起色,则上投摩根下半年的亏损幅度会大概率的超过上半年。

两位老将垫底三季度跌幅

合计管理规模达86.95亿元

与上投摩根健康品质生活相似,该公司的上投成长动力和上投摩根新兴动力同样在三季度内跌幅超过了20%。

不过,和任职经验仅有2年多的周战海不同,上投成长动力的基金经理刘辉自2006年2月至2008年3月在华泰证券股份有限公司研究所担任研究员,2008年3月至2009年10月在东吴基金管理有限公司研究部担任高级研究员,2009年10月至2013年12月在汇丰晋信基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理、权益投资部助理总监、助理投资总监。

2013年12月至2015年6月在嘉实基金管理有限公司担任资深基金经理,2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任高级基金经理兼国内权益投资一部总监助理,累计担任基金经理的时间超过了6年,目前在上投摩根基金公司负责管理的基金规模达到45.81亿元。

而上投摩根新兴动力的基金经理杜猛,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理,累计任职时间长达7年,管理着71.14亿元资金。

但从数据看,二人管理的上投成长动力和上投摩根新兴动力,不仅在三季度内跌幅都超过了20%,而且全年的业绩跌幅也不小。

刘辉管理的上投成长动力本来以重仓成长股为主,谁知二季度大幅加仓医药医疗股,泰格医药、通化东宝、健友股份都是在二季度才齐身前十大重仓股的股票。但是尽管二季度这些医药股实现了上涨,也没能抵御住科技股的下跌,导致该基金在二季度净值跌幅达11%,而三季度,医药股又突然沦陷,导致净值亏损扩大。

而杜猛管理的上投摩根新兴动力,与刘辉管理的上投成长动力也颇为相似。一季度前十大重仓股几乎都为科技成长行业股票,但在二季度也加仓了三只医药股乐普医疗、凯莱英、康泰生物,谁知原本的科技股在二季度大跌,净值也亏损了13.22%。三季度,科技与医药股叠加,更让亏损扩大到20%以上。

不过从中报披露的财务数据看,如此糟糕的基金依然坐享了合计2500万元以上的管理费收入。对于这样的表现,基民也在网上纷纷吐槽,基金经理也真的应该好好反省一下了。

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