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2018-09-19 16:10:39   原文来源:中国财经观察报

作者/云翔,发自南京

壹财信9月19日消息,今年初,兴全基金公司旗下的兴全合宜火速成立,规模一举突破300亿元,但谁曾想到,这个令业界振奋的发行高潮竟不幸成为去年以来A股牛市终结的序曲。时隔八个月后,这只昔日的牛基也在持股的不断下跌中亏损了13%有余,而上半年持续买入的安科生物更是令其亏损超过了25%。

不仅如此,今年中报显示,兴全基金公司在上半年里旗下基金合计亏损了46.17亿元,该公司旗下多只基金大幅加仓的股票也在二季度和三季度内跌幅惨重,而大批基金持有人则成为高位接盘的牺牲品。

300亿兴全合宜年内亏损13%

身陷安科生物

今年1月23日成立的兴全合宜A,由于规模迅速达到300亿元而成为当时的“明星”基金。然而随着去年蓝筹牛市的逐渐消退,大批基金持有人的赚钱梦想也成为了泡影。《壹财信》了解,在今年A股全面回调的行情下,仅仅过了八个月,这只“巨婴”基金的净值就亏损了13.7%。

虽然从今年前两个季度的前十大重仓股看,该基金持有的都是绩优龙头股,但在经过了去年的暴涨后,大部分个股在今年都呈现出持续的下跌走势。比如该基金上半年一直持有的重仓股中国平安、三安光电、伊利股份、隆基股份等,均在一二季度走出跌势,而上半年走势强劲的医药股却并未出现在该基金的前十大重仓股中。

高位接盘的后果自然不会美好,在有记录的数据里,兴全合宜混合A在今年二季度净值下跌了5.05%,超过同类均值水平,7月份之后又继续下跌6%以上。

不仅如此,《壹财信》注意到,生物医药行业上市公司安科生物是该基金持有的为数不多的医药股,在一季度时,兴全合宜混合A首次买入了1202.89万股,二季度又加仓了734.45万股。截止中报,合计持有该股1937.34万股,为众多基金中持有该股最多的一只基金。

但该基金的半年报显示,其持有安科生物的成本为每股18.44元,为兴全合宜混合A的第18名重仓股。然而目前安科生物的最新股价还不到14元,也就是说,其在该股上的亏损幅度已经超过了25%。

谢治宇从兴全合宜混合A成立之时就管理该基金,诸多高位买入的股票也均出自其手。资料显示,其2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员;2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼基金经理。

从谢治宇管理的产品今年内的业绩表现看,情况并不理想,而且由于规模庞大,仅兴全合宜混合A一只基金,就在今年上半年造成了24.62亿元的亏损,但却同时收取基金持有人超过2亿元的管理费。

另一只兴全合润分级的管理规模也超过了50亿元,但在上半年净利润亏损了6.71亿元,然而管理费却收了四千多万。最新数据显示,该基金今年内净值亏损达21.52%,并且在一二季度均为亏损。

如此管理水平自然让基民气愤,在网上,众多基民也表达了对其的失望。也许兴全基金公司在兴全合宜发行时就预想到了市场的风险,所以该基金被设置为先封闭后开放,也就是从成立日之后的2年里,该基金都是封闭的,无法在场外赎回,基金持有人只能通过二级市场卖出持有的份额。

这样也就避免了在基民的赎回情况下,给基金经理造成的抛售压力,但对于以1元发行价买入的基民来说,目前该基金在二级市场的价格只有八毛钱左右,如果卖出,也就意味着亏损将近两成,基民是进退两难,果然还是“买的不如卖的精”。

中报披露多只加仓股票

二季度至今多数下跌惨重

尽管今年A股行情整体下跌巨大,而且二季度又是跌幅最严重的时期,但从刚刚公布的2018年中报看,兴全基金旗下的多只产品依然无视风险,大手笔增持多只个股,但大多在二季度和7月份之后都以下跌为主。

从数据看,万润股份、隆基股份、三安光电、东方雨虹四只股票的增幅股数最多,均超过了千万股,但从二级市场走势看,隆基股份从二季度至今股价跌幅已经超过50%、三安光电和东方雨虹股价跌幅也都超过了30%。万润股份虽然7月份之后股价出现反弹,但依然没有收复二季度的大阴线,四只股票皆以投资“失利”告终。

而涉及的5只基金,除了上面说过的兴全合宜混合A之外,兴全轻资产年内跌幅达8%以上、兴全社会责任跌幅达23.65%、兴全趋势投资跌幅在5%以上。

兴全社会责任是一只成立时间较早的基金,但这并不妨碍该基金在近年来表现差劲。2017年以前,该基金的年度业绩都表现良好,但从今年开始,也就是董理加入管理该基金之后,情况就出现了变化。

董理接手3个月之后,前任傅鹏博离任,而此后董理独自管理3个月亏了15.02%。目前,董理管理着兴全社会责任混合和兴全轻资产混合两只基金,年内业绩皆不如意。

董理2002年7月至2003年8月任国信智能有限公司技术部系统工程师,2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公司投资经理,2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。但累计任职时间仅有2年多,管理经验并不丰富。

从其前十大重仓股看,董理也把科技行业作为重要投资领域,比如立讯精密、欧菲科技、三安光电、中际旭创等半导体、苹果产业链上市公司是其长期持有的股票,但今年都遭遇了重挫。

或许是看到了董理的缺陷,在今年6月底,兴全社会责任应该了管理经验超过11年之久的董承非。其2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴业全球基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理、基金管理部副总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监。

不过无奈的是,7月份之后,A股整体下挫依然明显,而且此前强势的医药板块和消费蓝筹也加入到补跌行情中,导致不到3个月,董承非和董理的合作回报亏损也超过了15%,看来能穿越牛熊的毕竟是凤毛麟角,大多数投资者都要“听天由命”。

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